Como Cadastrar Caixas de Seguro e Apólices

Este artigo ensina como configurar as caixas de envio de seguro e cadastrar as apólices no sistema Zorte, permitindo a averbação automática dos seus documentos fiscais (CT-e, MDF-e e Minuta) junto à seguradora.

Pré-requisitos

• Estar logado no sistema Zorte com perfil de administrador
• Ter em mãos as credenciais de integração da averbadora (AT&M, ELT Seg, Smartload, NDD ou Porto Seguro)
• Conhecer os números das apólices, seus tipos (ramos) e datas de vigência
• Ter o Código AT&M (quando a integração for AT&M)

💡 Dica: Cada caixa de envio pertence a uma integração e a uma única seguradora, com credenciais próprias. Uma mesma caixa pode conter uma ou mais apólices da mesma seguradora (uma por ramo).

Passo 1 — Acessar as Configurações

No canto superior direito da tela, clique no seu perfil e, no menu que se abre, clique em Configurações.

Passo 2 — Abrir a aba Seguro

Na tela de Configurações, localize as abas horizontais e clique na aba Seguro.

Passo 3 — Adicionar uma nova caixa de envio

Na seção Caixas de envio, clique no botão + Adicionar caixa de envio, no canto superior direito.

💡 Dica: O painel indica quantas caixas e apólices já estão configuradas. Na averbação, cada documento é enviado a todas as caixas ativas.

Passo 4 — Escolher a integração

No modal Nova caixa de envio, selecione a Integração (obrigatório) correspondente à sua averbadora. As opções disponíveis são:

Passo 5 — Preencher as credenciais da caixa

Após escolher a integração, preencha os campos de credenciais. Para a integração AT&M, por exemplo:

• Seguradora (obrigatório) — selecione a seguradora na lista
• Usuário (obrigatório) — usuário de acesso ao web service
• Senha (obrigatório) — senha de acesso
• Código AT&M (obrigatório) — código fornecido pela averbadora
• Ambiente — escolha entre Produção ou Homologação

⚠️ Atenção: Os campos de credenciais variam conforme a integração escolhida no Passo 4. Preencha todos os campos marcados com asterisco (*).

Passo 6 — Cadastrar a apólice

Na seção Apólices desta caixa, preencha os dados da APÓLICE 1:

• Tipo de apólice (obrigatório) — selecione o ramo da apólice (ex: RCTR-C, RCV, etc.)
• Nº Apólice (obrigatório) — número da apólice
• Fim de vigência — data de validade no formato DD/MM/AAAA
• Percentual da apólice (%) — percentual de cobertura
• Coberturas adicionais — selecione coberturas extras, se houver

💡 Dica: Cada tipo de apólice possui seu próprio número e vigência.

Passo 7 — Adicionar apólices adicionais (opcional)

Se a mesma caixa possuir mais de uma apólice (da mesma seguradora, um por ramo), clique em + Adicionar apólice para incluir uma nova apólice à caixa.

Repita o preenchimento do Passo 6 para cada apólice adicionada.

Ao finalizar, clique em Salvar caixa de envio.

⚠️ Atenção: O RCV (Ramo 59) normalmente exige uma caixa e credenciais separadas. Verifique com sua averbadora antes de agrupá-lo em uma caixa existente.

Passo 8 — Gerenciar a caixa (ativar, editar ou excluir)

Após salvar, a caixa aparece listada na seção Caixas de envio, exibindo a integração, a seguradora, o ambiente e as apólices vinculadas. No canto direito da caixa você encontra os controles:

• Ativa — botão de alternância para ativar ou desativar a caixa
• ✏️ (lápis) — editar as credenciais e apólices da caixa
• 🗑️ (lixeira) — excluir a caixa

⚠️ Atenção: Apenas caixas ativas recebem os documentos na averbação. Se uma caixa estiver desativada, nenhum documento será enviado a ela.

Passo 9 — Configurar a averbação automática

Abaixo da lista de caixas, na seção Averbação automática, defina quais documentos serão averbados automaticamente ao serem emitidos:

• Averbar CT-e automaticamente
• Averbar MDF-e automaticamente
• Averbar Minuta automaticamente

Ative os documentos desejados e clique em Salvar.

💡 Dica: As configurações de averbação automática aplicam-se a todas as caixas ativas.

Ao clicar em Salvar, o cadastro é finalizado e as configurações passam a valer para as próximas emissões.

✅ Pronto! Sua caixa de seguro e as apólices estão cadastradas e a averbação automática configurada.

Resumo do Fluxo

Zorte Admin → Configurações
        │
        ▼
   Aba "Seguro"
        │
        ▼
+ Adicionar caixa de envio
        │
        ▼
Escolher Integração (AT&M / ELT Seg / Smartload / NDD / Porto Seguro / Sem integração)
        │
        ▼
Preencher credenciais (Seguradora, Usuário, Senha, Código, Ambiente)
        │
        ▼
Cadastrar Apólice (Tipo, Nº, Vigência, Percentual, Coberturas)
        │
        ├──► + Adicionar apólice (opcional, repetir)
        │
        ▼
Salvar caixa de envio
        │
        ▼
Ativar caixa + Configurar Averbação automática (CT-e / MDF-e / Minuta)
        │
        ▼
      Salvar

Dúvidas Frequentes

Posso ter mais de uma caixa de envio?
Sim. Cada caixa pertence a uma integração e a uma única seguradora. Você pode configurar várias caixas, e na averbação cada documento é enviado a todas as caixas ativas.

Uma caixa pode ter várias apólices?
Sim, desde que sejam da mesma seguradora (uma por ramo). Use o botão + Adicionar apólice dentro da caixa.

Qual a diferença entre ambiente de Produção e Homologação?
O ambiente de Homologação é usado para testes com a averbadora, sem validade fiscal real. O Produção é o ambiente oficial para averbações válidas.

O que acontece se eu desativar uma caixa?
Caixas desativadas não recebem documentos na averbação. Apenas as caixas marcadas como Ativa processam os envios.

Por que o RCV (Ramo 59) precisa de caixa separada?
O RCV normalmente exige integração e credenciais próprias, distintas das demais apólices. Por isso costuma ser configurado em uma caixa dedicada.

A averbação automática vale para qual caixa?
As opções de averbação automática (CT-e, MDF-e e Minuta) aplicam-se a todas as caixas ativas simultaneamente.

Actualizado em: 09/09/2026