📅 Como Realizar Ajuste na Data do Boleto

Base de Conhecimento Zorte · Financeiro · Contas a Receber

Visão Geral

Caso seja necessário alterar a data de vencimento de um boleto já gerado, o processo consiste em realizar a baixa do boleto atual e, em seguida, gerar um novo boleto com a data correta. Siga o passo a passo abaixo.

Passo a Passo

1. Acessar Contas a Receber

No menu superior, clique em Financeiro e, no submenu, selecione Contas a Receber.

📍 Caminho: Financeiro → Contas a Receber

2. Localizar o Boleto

Na listagem de contas a receber, utilize os filtros disponíveis (empresa, período, pesquisa) para localizar o lançamento cujo boleto precisa ter a data ajustada.

3. Realizar a Baixa do Boleto

Ao encontrar o lançamento desejado, passe o mouse sobre a linha para exibir as ações disponíveis.

Clique no ícone "Realizar baixa do boleto" (ícone de documento com seta).

⚠️ Atenção: Esta ação irá excluir o boleto atual do sistema. Um novo boleto deverá ser gerado após o ajuste da data.

4. Selecionar o Motivo da Baixa

Uma janela de confirmação será exibida com o seguinte aviso:

"Você está realizando a baixa de um Boleto. Selecione o motivo para que o boleto seja excluído do Zorte."

1. No campo "Motivo da baixa do boleto", clique em Selecione e escolha o motivo adequado.
2. Após selecionar o motivo, clique em "Sim, quero" para confirmar.

✅ A mensagem "Baixa realizada com sucesso!" será exibida no canto superior direito da tela.

5. Editar a Data do Lançamento

Com o boleto baixado, agora é necessário ajustar a data no lançamento financeiro.

1. Localize o lançamento na lista (agora sem boleto vinculado).
2. Clique nos três pontos (⋮) no lado direito da linha → selecione "Editar".
3. Na tela "Editar receita", atualize os campos:

• Data competência — data de origem da receita
• Data vencimento — nova data de vencimento desejada

4. Verifique também se a Forma de pagamento está definida como Boleto.
5. Clique em "Salvar" para confirmar as alterações.

6. Gerar o Novo Boleto

Após salvar o lançamento com a nova data, o boleto precisa ser gerado novamente.

1. Localize o lançamento na lista, utilize Data e Descrição .
2. Clique no ícone "Gerar boleto" disponível na linha do lançamento.
3. A mensagem "Processo de registro do Boleto iniciado. Aguarde..." será exibida no canto superior direito.
4. Aguarde a conclusão. O boleto estará disponível assim que o processo finalizar.

Resumo do Fluxo

Financeiro
  └── Contas a Receber
        └── Localizar o lançamento
              └── Realizar baixa do boleto
                    └── Selecionar motivo → Confirmar
                          └── Editar lançamento (ajustar datas)
                                └── Salvar
                                      └── Gerar novo boleto ✅

Dúvidas Frequentes

O boleto antigo será cancelado automaticamente no banco?

A baixa no sistema exclui o boleto do Zorte, mas o cancelamento junto ao banco depende da integração configurada. Consulte seu gerente financeiro caso necessário.

Posso alterar apenas a data sem realizar a baixa?

Não. Para que o boleto reflita a nova data de vencimento, é necessário realizar a baixa do boleto atual e gerar um novo após o ajuste.

O cliente precisa ser notificado?

Sim. Após gerar o novo boleto, recomenda-se enviar o novo documento ao cliente com a data atualizada.

Zorte — Base de Conhecimento · Versão 1.0

Actualizado em: 29/04/2026